Testamentsgestaltung in der Praxis (6 FAO-Stunden)

Teil 1 "Vorsicht Falle(n) – Das erbrechtliche „Testamentsmandat"
Dienstag, 30.01.2024 von 14:00 Uhr - 17:15 Uhr
Dozent: Peter Betz, RA und FA für Arbeitsrecht, Erbrecht und Familienrecht

Seminarinhalt:

• „Erstberatung“, was kann, was soll, was muss gemacht werden – und was eher nicht.
• Dokumentationspflichten und Tipps.
• Vergütungsvereinbarung und Gebührenoptimierung gerade bei Gestaltungsmandaten.
• Interessenkollision bei Gestaltungsmandaten. Möglichkeiten und Risiken.
• Haftungsverlagerung, Haftungsbegrenzung und inhaltliche Mandatsbegrenzung
• Rollenverteilung Anwalt/ Notar. Welche Hinweise sollte ich Mandanten geben?
• Schnittstellen Erbrecht vs. Vorsorgerecht, Familienrecht, Gesellschaftsrecht.
• Aktuelle Rechtsprechung insbesondere zu Haftung, Gebührenrecht und Berufsrecht bei Gestaltungsmandaten

Teil 2 "Typische Testamentsklauseln auf dem Prüfstand"
Mittwoch, 31.01.2024 von 14:00 Uhr - 17:15 Uhr
Dozent: Notar Dr. Weidlich

• Auswirkungen wechselbezüglicher Verfügungen
• Abänderungsvorbehalt und Bindungszeitpunkt
• Freie und eingeschränkte Abänderungsvorbehalte
• Einheits- oder Trennungslösung: Vor- und Nachteile
• Pflichtteilsstrafklauseln: Abschreckungsinstrumentarium mit Nebenwirkungen
• Weitere Klauseln zur Pflichtteilsvermeidung
• Klauseln zum gleichzeitigen Versterben
• Wiederverheiratungsklauseln: Problemkonstruktion mit begrenztem Nutzeffekt
• Erbschaftsteuerersparnis beim Berliner Testament
• Aktuelle Rechtsprechung